L’immagine ritrae uno dei capolavori più iconici del Surrealismo. Vi sono rappresentati tre orologi da taschino che sembrano sciogliersi o “fondersi”. Al centro del quadro giace una creatura biancastra e deforme. Questa ha ciglia lunghe e sembra trovarsi in uno stato di sonno o di trance. In basso a sinistra si trova un unico orologio rigido, di colore arancione/rosso, completamente ricoperto di formiche. Sullo sfondo si staglia una costa rocciosa illuminata da una luce dorata.